Taken en activiteiten

Bij goed relatiebeheer is het van belang dat u doet wat u belooft. Yoobi CRM assisteert u hierbij optimaal. Met taken en activiteiten kunt u taken inplannen en activiteiten organiseren.

Mijn taken

Voor een CRM gebruiker is Yoobi CRM hét verzamelpunt van taken, verkopen, verlof- en urenregistratie. Het Mijn taken scherm toont alle taken in volgorde van prioriteit en datum-tijd waarop taken moeten worden opgevolgd of afgehandeld.

Mijn taken

Taken bij verkopen

Taken en activiteiten zijn ook direct aan verkopen te koppelen. Hiermee wordt een account manager rol optimaal ondersteunt.

Taken bij verkopen

Taken bij relaties

Taken zijn gekoppeld aan relaties en naar keuze aan contactpersonen. Een taak kan worden geregistreerd als gebeurtenis óf worden ingepland als taak in de toekomst.

Taken bij relaties

Workflow

Door een workflow te gebruiken zorgt u er voor dat taken op het juiste moment uitgevoerd worden en bewerkstelligd u een vlotte doorloop. 

Workflow